En un mensaje de dos minutos y cuatro segundos, el Ministro de Hacienda, Jochi Vicente, dio a conocer la información marcada como un hito en la historia dominicana al colocar más bonos soberanos.
“Nunca el país había recibido una demanda tan grande por nuestros títulos. Esto es una señal inequívoca de la confianza que los mercados internacionales están dando a nuestro país y a nuestro programa de Gobierno”, dijo Vicente.
Los bonos emitidos por el gobierno dominicano, ascendentes a US$3,800 millones en el mercado internacional. El monto agregado de las órdenes recibidas alcanzó un total de US$9,600 millones, es decir, más de 2.5 veces el monto que se requería.
El funcionario dijo que la transacción se estructuró en tres tramos. Dos en moneda extranjera y uno indexado al peso dominicano, con las siguientes condiciones:
Un nuevo bono por un monto de 1,800 millones de dólares, a un plazo de 12 años, con un rendimiento de 4.875 %.
La reapertura del bono en dólares estadounidenses con vencimiento en el 2060, con rendimiento de 6.25%, por un monto 1,700 millones de dólares.
La reapertura del bono en pesos dominicano por 17,500 millones (equivalente a 300 millones de dólares), con rendimiento de 10% y vencimiento en 2026.
Vicente dijo que estas tasas son atractivas si se toma en consideración que actualmente el mundo enfrenta una crisis sin precedentes.
“Nos sentimos muy satisfechos con el apoyo masivo que ha tenido esta emisión, a pesar de que la economía de muchos países ha sido considerablemente afectada por la pandemia”, manifestó el ministro Vicente.
La emisión está amparada en el artículo 5 de la Ley número 222-20, que modifica la anterior 506-19, del Presupuesto General del Estado, y autoriza al Poder Ejecutivo a incrementar las fuentes financieras ya en ejecución.
Explicó que los recursos obtenidos de esta transacción serán destinados a cubrir los compromisos que ha asumido la administración para el cierre del año 2020, dentro de los cuales se encuentran los programas de ayuda social Quédate En Casa, FASE y PA’ TI. También se destinarán al financiamiento de los planes del Gobierno en el sector salud, para combatir la pandemia.
El funcionario agradeció el apoyo de las firmas Citibak y JP Morgan para lograr el éxito de la colocación soberana.
“Nos sentimos muy complacidos con el apoyo recibido y queremos expresar nuestro agradecimiento a los inversionistas que han confiado en nosotros. De igual manera agradecemos al Citibank y a JP Morgan por su asesoría en esta histórica transacción”, enfatizó el ministro de Hacienda.